商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务，应首

【名词&注释】

商业银行(commercial bank)、财务状况(financial situation)、客户经理(customer manager)、承受能力(affordability)、负责人(person in charge)

[单选题]商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务，应首先调查了解客户()。

A. 学历情况
B. 投资目的
C. 财务状况
D. 投资经验
E. 同学关系
F. F.风险认知和承受能力

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学习资料：

[单选题]大堂经理在分流潜在客户是应该遵循的原则有( )

A. 开展渠道类产品和简单产品的销售
B. 开展复杂类产品的全流程销售
C. 为客户刷VIP号
D. 直接引导至客户经理处

[多选题]挽留客户流程的管理负责人^{(person in charge)}是()。

A. 网点负责人^{(person in charge)}
B. 大堂经理
C. 会计主管
D. 柜员
E. 保安

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