标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：I、收集客户资料及

【名词&注释】

解决问题(solving problems)、财务状况(financial situation)、衍生品种(derived varieties)、定期存款(fixed deposit)、普通股股票(common stock)、有价证券(securities)、施工进度控制(construction progress control)、客户资料(customer information)、活期存款(current deposit)、偿还债务(payment of an obligation)

[填空题]标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：I、收集客户资料^{(customer information)}及个人理财目标 II、综合理财计划的策略整合 III、客户关系的建立 IV、分析客户现行财务状况 V、提出理财计划 VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为_________。

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[单选题]关于“确定问题”所应完成的任务，以下哪一项是最正确的

A. 找到问题
B. 找到问题相关联系
C. 解决问题
D. 需要解决什么事情，何时发生，如何发生的，与何对象有关、发生的次数或数量等

[单选题]( )是指单位类客户在存人款项时不约定存期,支取时需提前通知银行,并约定支取存款日期和金额方能支取时

( )是指单位类客户在存人款项时不约定存期，支取时需提前通知银行，并约定支取存款日期和金额方能支取的存款类型。

A. 单位活期存款^{(current deposit)}
B. 单位定期存款
C. 单位通知存款
D. 单位协定存款

[单选题]明确进度控制人员及其职责分工属于施工进度控制^{(construction progress control)}的( )。

A. 组织措施
B. 管理措施
C. 经济措施
D. 技术措施

[单选题]8．资本证券主要包括(   )．

A. 股票、债券和基金证券
B. 股票、债券和金融期货
C. 股票、债券和金融衍生证券
D. 股票、债券和金融期权

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